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Checkliste Auftrag und Beratungsanlass |
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Mandant |
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Auftrag vom ... |
schriftlich |
ja |
nein |
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Unterlagen vollständig |
ja |
nein |
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Analyse für |
selbstgenutztes Objekt |
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vermietetes Objekt |
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Beteiligung an |
... |
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Herstellung |
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Kauf |
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Grundstücksübertragung/vorweggenommene Erbfolge |
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Auftragsinhalt |
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Steuerfragen |
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allgemein |
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insbesondere |
... |
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mit überschlägiger Berechnung der steuerlichen Auswirkungen |
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Finanzierungsberatung und -vergleich |
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Liquiditätsvorschau |
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Vorteilhaftigkeitsanalyse |
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allgemeine Kriterien/überschlägig |
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mit ausführlicher Analyse und Vergleich (ggf. zusätzliche EDV-Programme verwenden?) |
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Auftragsumfang |
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Beratungskosten mit Mandant geklärt? |
ja |
nein |
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Honorarrahmen ca. ... entspricht den Vorstellungen des Mandanten und der Bedeutung des Objekts/der Entscheidung für ihn? |
ja |
nein |
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Fehlende/anzufordernde Unterlagen |
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... |
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