Checkliste Bilanzgespräch: Gesprächsauswertung

Bilanzbesprechung                                                            Mandant:__________________

am____________                                                              mit (Berater):_______________

 

 

Checkliste Gesprächsauswertung, Anschlussaufträge

 

 

 kein Anschlussauftrag:

 

 

Hat es Sinn, noch mal nachzuhaken? Wann? Anlass? Anknüpfungspunkt?

 

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Anschreiben verschicken: Sicher durch die Corona-Krise. Haben Sie an alles gedacht?

ja        

 

nein  

Wiedervorlage: _______________________________________________________________________

 

 

 

Wenn nicht: z.d.A.

 

 

 

 Anschlussauftrag vorbereiten:

 

 

Was?

Wer?

Wann?/Erledigt

Angebot

 

 

 

Beratungsförderung prüfen:

Antrag vor Vertragsabschluss erforderlich?

 

 

Vertrag

 

 

 

Unterlagen anfordern