Checkliste Bilanzgespräch: Vorbereitung Einstieg in die betriebswirtschaftliche Beratung

Bilanzbesprechung                                                            Mandant:__________________

am____________                                                              mit (Berater):_______________

Nirgendwo ist die Chance, zusätzliche Aufträge zu akquirieren, so groß wie im ausführlichen persönlichen Gespräch. Führen Sie das Gespräch zielgerichtet im Hinblick auf das Beratungsangebot Ihrer Kanzlei, z.B.

        Ergebnisverbesserung/Steuerstrategieberatung

        Vermögens- und Vorsorgeplanung

        GoBD-Beratung/Verfahrensdokumentation

        Corona-Krisen/Folgen-Beratung/Liquiditätsplanung

        Unternehmensnachfolge

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                        Beratungsanlass:         Bilanz-, BWA- oder Lagebesprechung