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Checkliste Erstgespräch und benötigte Unterlagen für die Krisenberatung |
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Auftragsanlass und konkrete Fragestellung |
Ja |
Nein |
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... ... |
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Schriftlicher Vertrag |
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Besonderer Stundensatz |
... |
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Vorschuss |
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Öffentliche Beratungsförderung möglich/schon in Anspruch genommen? ... |
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Benötigte Unterlagen |
Vorhanden |
Nicht erforderlich |
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Was? |
Ja |
Nein |
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Letzter Jahresabschluss |
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Vorjahresvergleich |
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Standardkennzahlen |
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Fünfjahresvergleich |
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Letzte BWA |
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BWA-Entwicklung |
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BWA-Monatszahlen |
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BWA-Vorjahreszahlen |
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Individuelle BWA |
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Branchen-BWA |
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Betriebsvergleich (Welcher? Einmalig? Laufend?) |
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Bilanzkennzahlen |
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Planungsrechnungen |
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Darlehens- und Kreditverträge |
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Aufstellung über Darlehens-/Kreditstände |
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Aufstellung über Darlehenssicherheiten |
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Aktueller Zins-/Tilgungsplan |
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OPOS-Listen |
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Überschuldungsfrage geklärt |
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Vermögensübersicht einschl. Privatvermögen |
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Ja |
Nein |
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Termindruck, z.B. Kredit läuft aus, Vollstreckung |
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noch vom Mandanten anzufordernde Unterlagen |
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zur Besprechung noch vorzubereitende Unterlagen |
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Einstieg Schwachstellenanalyse |
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Erstgespräch: Das fällt auf aus der ersten Unterlagendurchsicht/Gesprächseinstieg: ... |
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Einschätzung der Lage durch den Mandanten: ... |
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Eigene Beurteilung im derzeitigen Stadium: ... |
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Nächste Schritte/Gespräche: ... (Wer? Wann? Wo? Zum Beispiel Hausbank, KfW, HWK, IHK, beim Mandanten, in der Kanzlei, in der Bank ...) |
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