Checkliste Benötigte Unterlagen und Vollständigkeitserklärung

Checkliste Benötigte Unterlagen und Vollständigkeitserklärung zur Vermögens- und Finanzplanung für ___________________

 

Vermögenswerte

 

Gegenstand

Datenbasis Ertrags- und Liquiditätsvorschau (z.B. gesonderte Planungsrech­nung, Fortschreibung, Ver­gangenheitszahlen, eigene Berechnung Mandant)

Verkehrswertermittlung (z.B. lt. Mandant, Wert­gutachten, Erbschaftsteuerwerte, Buchwerte)

Bemerkungen (z.B. Hypothek ___________ € für ___________, abgetreten für Darlehen bei _____)

Praxis/Betrieb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar- und Kapitalvermögen

 

 

 

 

 

 

Ertrag p.a.

Stand per __________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebensversicherungen, Renten, Nutzungen

 

 

 

 

 

 

Jahresbetrag

Rückkaufswert

 

Fälligkeit/Rentenbeginn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstige Vermögenswerte

 

 

 

 

 

 

Ertrag/Liquidität p.a.

Verkehrswert per __________

 

Bemerkungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulden

 

 

Gläubiger/Konto-Nr.

 

Verwendet für

Konditionen und Ent­wicklung lt. Vertrag/Zins- und Tilgungsplan

Bemerkungen (z.B. Lebensversicherungs- abtretung)