Flyer Dienstleistungsangebot Private Vermögenplanung

Dienstleistungsangebot

Private Vermögensplanung

 

Kurzbeschreibung und Einstiegsangebot

Mit unserem Beratungsangebot für die private Vermögensplanung wählen Sie Sicherheit und schnellen Zugriff auf Ihre Daten und unser Know-how.

 

Für wen ist private Vermögensplanung interessant?

Für jeden, der den Überblick über seine Finanzlage gewinnen und behalten will.

 

Lohnt sich das nicht nur bei größerem Vermögen?

Nein: Unser „Vermögensinformationssystem“ VIS ist so aufgebaut, dass es als Notfall- und Vorsorgeordner für jedermann interessant ist!

 

Für mich ist das alles neu, wie kann ich einsteigen?

Wenn Sie Einkommensteuermandant bei uns sind, ganz einfach:

Teilen Sie uns mit, dass Sie Interesse an dem Angebot haben und wir erläutern Ihnen das System im Rahmen der nächsten Einkommensteuererklärung für Sie völlig unverbindlich und ohne Zusatzkosten. Wir gehen mit Ihnen die möglichen Beratungsfelder gemäß unten stehender Checkliste durch und stellen Ihren Beratungsbedarf fest. Wenn Sie nicht Einkommensteuermandant sind, bringen wir für das Einführungsgespräch und Erstberatung eine Erstberatungsgebühr von 190 € zzgl. Auslagenersatz (20 €) und 19 % Mehrwertsteuer = 249,90 € in Ansatz.