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Checkliste: Mandantenfragebogen |
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1. Grundsätzliche Angaben zum Mandanten |
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Vorname Name |
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ggf. Geburtsname |
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Anschrift |
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Erreichbarkeit: Telefon (privat/dienstlich) ggf. Fax, ggf. E-Mail-Adresse ggf. Handy-Nr. |
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Geburtstag |
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Geburtsort |
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Staatsangehörigkeiten |
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Konfession |
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derzeitige Steuerklasse |
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Bankverbindung (Kontonummer und Bank, IBAN und BIC) |
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2. Angaben zum evtl. (Ehe-)Partner |
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Vorname Name |
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ggf. Geburtsname |
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Staatsangehörigkeiten |
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Anschrift (identisch?) |
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Ggf. bestehender Ehevertrag |
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3. Angaben zum evtl. weiteren Personen (etwaiger Kinder, aber auch Eltern bzw. der Geschwister) |
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Vorname Name |
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ggf. Geburtsname |
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Staatsangehörigkeiten |
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Anschrift (identisch?) |
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4. Angaben zum Beruf des Mandanten |
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Arbeitgeber |
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Umfang der Berufstätigkeit |
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5. Angaben zum Einkommen des Mandanten |
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Jahresbruttoeinkommen |
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Nachweise der Renten, Pensions- und Zusatzversorgungskassen einschließlich VBL |
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Berufsbedingte Aufwendungen |
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Drei letzte Steuerbescheide |
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Arbeitsvertrag |
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Nachweis über weitere Beschäftigung, ggf. Angaben zu Mini- bzw. Midijobs |
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6. Übersicht über alle weiteren Bezüge, z.B. private Renten- und Unfallversicherung |
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7. Angaben zu etwaigem Vermögen |
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Aktueller Vermögensstatus aller Familienmitglieder nach Assetklassen und Belegenheit, insbesondere Konten, Depots, Edelmetalle, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Lebensversicherungen |
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