|
Checkliste: Prüfung des Elternunterhalts |
|
In welchem Verfahrensstadium befinden wir uns? (vorsorgende Beratung/Aufforderung zur Auskunft/Bezifferung/Gerichtsverfahren) _______________ |
|
Wie ist der Familienstand des Mandanten? _______________ |
|
Wie hoch ist das Einkommen des Mandanten? _______________ |
|
Wäre das Einkommen noch nicht bereinigt, wäre zu prüfen, welche Abzugspositionen der Mandant geltend machen kann. Bereinigung des Einkommens durch berufsbedingte Aufwendungen, Kreditraten, Versicherungen etc. Sind ggf. weitere Abzugsposten beim Einkommen zu generieren (z.B.: 5-%-Grenze bei den Beiträgen zur Altersvorsorge ausgeschöpft)? Sind z.B. Konsumentenkredite sinnvoll möglich? |
|
Welche Vermögenswerte hat der Mandant (insbesondere: Wohneigentum)? _______________ _______________ _______________ |
|
Wie hat der Mandant für sein Alter vorgesorgt? _______________ _______________ |
|
5 % des letzten Bruttoeinkommens ermitteln und mit 4 % Rendite verzinsen |
|
Gibt es weitere Unterhaltsberechtigte (Kinder, getrenntlebender oder geschiedener Ehepartner)? Nein Ja, und zwar Herrn/Frau ............ Herrn/Frau ............ Herrn/Frau ............ Wenn ja, Bedarf der Unterhaltsberechtigten prüfen (insbesondere Kinder mit Sonder- und Mehrbedarf)! |
|
Welche Optionen bei der Lebensplanung (beruflich und privat) bestehen? _______________ |
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|