Checkliste: Gliederungsschema der Nachfolgeberatung

Checkliste: Gliederungsschema der Nachfolgeberatung

 

 

Die nachfolgenden Fragen sollten vom Unternehmer oder Nachfolger bearbeitet werden. In einem moderierten Gespräch können dann bereits kurze Anmerkungen gemacht werden. warum die einzelnen Fragen so entscheidend sind.

Außerdem können parallel Aufzeichnungen geführt werden über Unterlagen, welche zur kompletten Beratung nützlich, aber ggf. noch nicht vorhanden sind, z.B. Bilanzen und Auswertungen eines zu übernehmenden Unternehmens, Gesellschaftsverträge, Unterlagen über die private Altersvorsorge, Zusammenstellung Lebenslauf, Qualifikationsnachweise etc.

Tipp: Das erste Beratungsgespräch sollten Sie für die Bestandsaufnahme nutzen. Was will der Mandant? Wie umfangreich soll ich beraten? In diesem Gespräch sollten Sie vorerst noch keine Beratungslösungen generieren, zumal diese nach Auswertung der Fragen und Unterlagen ganz anders aussehen könnten. Zur transparenten und auch zeitgerechten Honorarabrechnung empfiehlt es sich, die Beratung in verschiedene Komponenten aufzugliedern. Bedenken Sie, dass sich Nachfolgeberatungen unter Umständen über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken können.

Gliederungsschema der Beratung

 

1.    Beratungsfragen: Ist-/Daten-Analyse

       -   Protokollierung der Antworten

       -   Zielformulierung für die Beratung