Checkliste Auftrag und Beratungsanlass

Checkliste Auftrag und Beratungsanlass

 

Mandant

Auftrag vom ...

schriftlich

 ja

 nein

 

Unterlagen vollständig

 ja

 nein

Analyse für

selbstgenutztes Objekt

 

vermietetes Objekt

 

Beteiligung an

...

 

Herstellung

 

Kauf

 

Grundstücksübertragung/vorweggenommene Erbfolge

Auftragsinhalt

Steuerfragen

 

allgemein

 

insbesondere

...

 

mit überschlägiger Berechnung der steuerlichen Auswirkungen

Finanzierungsberatung und -vergleich

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