Checkliste Benötigte Unterlagen und Vollständigkeitserklärung
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Vermögenswerte
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Gegenstand |
Datenbasis Ertrags- und Liquiditätsvorschau (z.B. gesonderte Planungsrechnung, Fortschreibung, Vergangenheitszahlen, eigene Berechnung Mandant) |
Verkehrswertermittlung (z.B. lt. Mandant, Wertgutachten, Erbschaftsteuerwerte, Buchwerte) |
Bemerkungen
(z.B. |
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Praxis/Betrieb |
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Immobilien |
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Bar- und Kapitalvermögen
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Ertrag p.a. |
Stand per __________ |
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Lebensversicherungen, Renten, Nutzungen
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Jahresbetrag |
Rückkaufswert |
Fälligkeit/Rentenbeginn |
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Sonstige Vermögenswerte
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Ertrag/Liquidität p.a. |
Verkehrswert |
Bemerkungen |
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Schulden
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Gläubiger/Konto-Nr. |
Verwendet für |
Konditionen und Entwicklung lt. Vertrag/Zins- und Tilgungsplan |
Bemerkungen
(z.B. |
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