Checkliste Benötigte Unterlagen und Vollständigkeitserklärung zur Vermögens- und Finanzplanung für ___________________ |
Vermögenswerte
Gegenstand |
Datenbasis Ertrags- und Liquiditätsvorschau (z.B. gesonderte Planungsrechnung, Fortschreibung, Vergangenheitszahlen, eigene Berechnung Mandant) |
Verkehrswertermittlung (z.B. lt. Mandant, Wertgutachten, Erbschaftsteuerwerte, Buchwerte) |
Bemerkungen (z.B. Hypothek ___________ für ___________, abgetreten für Darlehen bei _____) |
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Praxis/Betrieb |
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Immobilien |
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Bar- und Kapitalvermögen
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Ertrag p.a. |
Stand per __________ |
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Lebensversicherungen, Renten, Nutzungen
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Jahresbetrag |
Rückkaufswert |
Fälligkeit/Rentenbeginn |
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Sonstige Vermögenswerte
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Ertrag/Liquidität p.a. |
Verkehrswert per __________ |
Bemerkungen |
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Schulden
Gläubiger/Konto-Nr. |
Verwendet für |
Konditionen und Entwicklung lt. Vertrag/Zins- und Tilgungsplan |
Bemerkungen (z.B. Lebensversicherungs- abtretung) |
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