| Autor: Böttges-Papendorf |
Nicht immer ist es gleich die große Lebensgesamtplanung, die der Mandant braucht. Häufig sind es punktuelle Fragen aus dem Bereich der privaten Vermögens- und Finanzplanung, mit denen der Steuerberater befasst wird.
In den Arbeitshilfen online sind Checklisten, Tools und Excelvorlagen für typische Beratungsaufgaben aus dem Bereich der privaten Vermögens-, Finanz- und Vorsorgeberatung aus Sicht des Steuerberaters dargestellt. Ebenso findet man dort die Vorlagen für die Trennblätter und Inhaltsverzeichnisse eines Vorsorgeordners, den sich der Mandant danach selbst zusammenstellen kann. Ein individueller Ordner mit Kanzleilogo und in den Kanzleifarben macht daraus ein attraktives Marketinginstrument.
Außerdem findet man in den Arbeitshilfen online noch Kurzbeiträge zu folgenden Themen, die inzwischen nicht mehr in der Printausgabe vorhanden sind, jedoch online noch im Zugriff:
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