Checkliste Benötigte Unterlagen und Vollständigkeitserklärung

Checkliste Benötigte Unterlagen und Vollständigkeitserklärung
zur Vermögens- und Finanzplanung für ___________________

 

Vermögenswerte

 

Gegenstand

Datenbasis Ertrags- und Liquiditätsvorschau (z.B. gesonderte Planungsrech­nung, Fortschreibung, Ver­gangenheitszahlen, eigene Berechnung Mandant)

Verkehrswertermittlung (z.B. lt. Mandant, Wert­gutachten, Erbschaftsteuerwerte, Buchwerte)

Bemerkungen (z.B.
Hypothek ___________ € für ___________,
abgetreten für Darlehen bei _____)

Praxis/Betrieb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilien