2. Fachbuch
  3. 6 Vermögens- und Nachlassplanung - Zivil- und steuerrechtliche Vorsorgeplanung
  4. B. Mandatssituationen
  5. Mandatssituation 6.8: Ich lebe in nichtehelicher Lebensgemeinschaft mit gemeinsamen Kindern und möchte ein Testament aufsetzen (Nachfolgeplanung in der Patchworkfamilie - mit gemeinsamen Kindern)
  6. Muster

Muster

Autorin: Kestler

Muster 1: Fragebogen zu Familie und Vermögen

Für die Nachfolgeplanung ist es wichtig, die Familienverhältnisse der Mandanten zu kennen und auch zu wissen, wie sich deren Vermögen zusammensetzt und unter den Eheleuten verteilt:

 

Muster 2: Checkliste zu Quoten und Ansprüche im Erbfall

Ist der Erbfall eingetreten, sollte der Rechtsanwalt übersichtlich festhalten, welche erbrechtliche Stellung die Beteiligten einnehmen und welche Ansprüche ihnen zustehen:

 

Muster 3: Einzeltestament mit Entzug der Verwaltungsbefugnis und Anordnung von Testamentsvollstreckung

Um eine Mitsprache des Expartners über das Recht der elterlichen Sorge zu vermeiden, sollte im Testament der Entzug der Verwaltungsbefugnis mit der Anordnung von Testamentsvollstreckung kombiniert werden.

 

Letzte redaktionelle Änderung: 14.10.2019