2. Fachbuch
  3. 6 Vermögens- und Nachlassplanung - Zivil- und steuerrechtliche Vorsorgeplanung
  4. B. Mandatssituationen
  5. Mandatssituation 6.11: Meine Frau soll im Haus wohnen bleiben können, aber nach ihrem Tod soll es meine Tochter haben (Der nur zeitweilige Erbe: Vor- und Nacherbschaft)
  6. Muster

Muster

Autorin: Kestler

Muster 1: Fragebogen zu Familie und Vermögen

Für die Nachfolgeplanung ist es wichtig, die Familienverhältnisse der Mandanten zu kennen und auch zu wissen, wie sich deren Vermögen zusammensetzt und unter den Eheleuten verteilt:

 

Muster 2: Checkliste Testamentserstellung

Um mit dem Mandanten im Termin alle für die Testamentserstellung relevanten Möglichkeiten anzusprechen und wichtige Daten abzufragen, empfiehlt sich die Verwendung dieser Checkliste:

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Muster 3: Gemeinschaftliches Testament mit Anordnung von Vor- und Nacherbschaft

Auch das Einzeltestament mit Vor- und Nacherbschaftseinsetzung sollte nicht nur die konkrete Erbregelung, sondern weitere wichtige Informationen und Regelungen enthalten.

Letzte redaktionelle Änderung: 14.10.2019