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Ausgabe 12/2021

Neue DMS-Schnittstelle zur DATEV: So tauschen Sie jetzt digitale Dokumente mit Mandanten aus

Für den Belegaustausch mit Mandanten bietet DATEV „Unternehmen online“ sowie „Meine Steuern“ an. Für den Austausch von Dokumenten fehlte bisher ein ähnliches Mandantenportal. Der DATEV-Partner DRACOON bietet nun eine Schnittstelle zum Dokumentenmanagement an. Dateien können direkt in die Cloud transferiert und dem Mandanten per E-Mail-Benachrichtigung zum Download bereitgestellt werden. Lesen Sie, was die Anwendung leistet.

Die Software

DRACOON ist zertifizierter Anbieter von Cloudlösungen im Unternehmensbereich. Zahlreiche Funktionen sorgen dafür, dass das Tauschen und Bearbeiten von Daten vereinfacht wird. Die berufsrechtlichen Vorgaben für Steuerberater werden nicht zuletzt durch ein Hosting im DATEV-Rechenzentrum erfüllt. Die eingesetzte Schnittstelle ist DATEVconnect.

Der Workflow

Mit diesen wenigen Schritten stellen Sie Mandanten Dokumente über DRACOON zur Verfügung:

  1. Kanzleimitarbeiter setzt den Dokumentenstatus auf „Export“.
  2. Dokument wird automatisch in der DRACOON-Cloud abgelegt. Wenn der Mandant noch nicht vorhanden ist, erfolgt eine Anlage und Rechtevergabe.
  3. Das Dokument wird im Mandanten-Datenraum abgelegt und der Mandant optional per E-Mail benachrichtigt.
  4. Der Mandant kann das Dokument nun downloaden.

Die Vorteile

DRACOON bietet folgende Vorteile:

  • Sichere Mandanten-Cloud inkl. Branding und Integration in die Kanzlei-Homepage.