| Autorin: Kestler |
Muster 1: Fragebogen zu Familie und VermögenFür die Nachfolgeplanung ist es wichtig, die Familienverhältnisse der Mandanten zu kennen und auch zu wissen, wie sich deren Vermögen zusammensetzt:
|
Muster 2: Checkliste TestamentserstellungUm mit dem Mandanten - falls er auch hinsichtlich des Testaments Beratungsbedarf hat - im Termin alle für die Testamentserstellung relevanten Möglichkeiten anzusprechen und wichtige Daten abzufragen, empfiehlt sich die Verwendung dieser Checkliste:
|
Muster 3: Das EinzeltestamentAuch das Einzeltestament sollte nicht nur die Erbeinsetzung des oder der Erben, sondern weitere wichtige Informationen und Regelungen enthalten.
|
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|