| Autorin: Kestler |
Muster 1: Fragebogen zu Familie und VermögenFür die Nachfolgeplanung ist es wichtig, die Familienverhältnisse der Mandanten zu kennen und auch zu wissen, wie sich deren Vermögen zusammensetzt und unter den Eheleuten verteilt:
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Muster 2: Checkliste TestamentserstellungUm mit dem Mandanten im Termin alle für die Testamentserstellung relevanten Möglichkeiten anzusprechen und wichtige Daten abzufragen, empfiehlt sich die Verwendung dieser Checkliste:
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Muster 3: Das EinzeltestamentEin nur von einer Person verfasstes Testament sollte neben der Erbeinsetzung noch weitere wichtige Informationen und Regelungen enthalten: |
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