2. Fachbuch
  3. 6 Vermögens- und Nachlassplanung - Zivil- und steuerrechtliche Vorsorgeplanung
  4. B. Mandatssituationen
  5. Mandatssituation 6.12: Meine Frau soll im Haus wohnen bleiben können, aber nach ihrem Tod soll es meine Tochter haben (Der nur zeitweilige Vermächtnisnehmer (Vor- und Nachvermächtnis)
  6. Muster

Muster

Autorin: Kestler

Muster 1: Fragebogen zu Familie und Vermögen

Für die Nachfolgeplanung ist es wichtig, die Familienverhältnisse der Mandanten zu kennen und auch zu wissen, wie sich deren Vermögen zusammensetzt:

 

Muster 2: Checkliste Testamentserstellung

Um mit dem Mandanten im Termin alle für die Testamentserstellung relevanten Möglichkeiten anzusprechen und wichtige Daten abzufragen, empfiehlt sich die Verwendung dieser Checkliste:

 

Muster 3: Einzeltestament mit Anordnung von Vor- und Nachvermächtnis sowie Testamentsvollstreckung

Auch das Einzeltestament mit Vor- und Nachvermächtniseinsetzung sollte nicht nur die konkrete Erbregelung, sondern weitere wichtige Informationen und Regelungen enthalten.

Letzte redaktionelle Änderung: 10.10.2019