| Autoren: Kestler/Blusz/Rothmund |
Muster 1: Fragebogen zu Familie und VermögenFür die Nachfolgeplanung ist es wichtig, die Familienverhältnisse der Mandanten zu kennen und auch zu wissen, wie sich deren Vermögen zusammensetzt und unter den Eheleuten verteilt:
|
Muster 2: Checkliste TestamentserstellungUm mit dem Mandanten im Termin alle für die Testamentserstellung relevanten Möglichkeiten anzusprechen und wichtige Daten abzufragen, empfiehlt sich die Verwendung dieser Checkliste:
|
Muster 3: Gemeinschaftliches Testament von Ehegatten mit nur gegenseitiger ErbeinsetzungUm zu vermeiden, dass bei kinderlosen Ehepaaren der Überlebende zusammen mit Verwandten des Verstorbenen erbt, sollten sich die Eheleute zumindest gegenseitig zum Alleinerben einsetzen. |
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|