Muster 1: Checkliste Quoten und Ansprüche im ErbfallIst der Erbfall eingetreten, sollte der Rechtsanwalt übersichtlich festhalten, welche erbrechtliche Stellung die Beteiligten einnehmen und welche Ansprüche ihnen zustehen: |
Oftmals ist es für die optimale Beratung des Mandanten, nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt anfallender Erbschaftsteuer, wichtig, zumindest den ungefähren Wert von Nachlass, ebenso von Erb- und Pflichtteilsansprüchen zu kennen. Für die Wertermittlung etwa von Immobilien oder Geschäftsanteilen sollte dann zumindest eine überschlägige Bewertung durch einen Fachmann oder Sachverständigen eingeholt werden (zur Ermittlung der gesetzlichen Erbquote siehe Einführung 6.1.2.1 und 6.1.2.2, zur Ermittlung der Pflichtteilsquote siehe Einführung 6.1.4.2).
Muster 2: Checkliste Quoten- und Wertermittlung bei Zugewinngemeinschaft |