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Checkliste: Altersvorsorge |
Eine Beurteilung und Abprüfung der Altersvorsorge empfiehlt sich in zwei Schritten: Im ersten Schritt soll der Ist-Zustand aufgenommen werden, bevor in einem weiteren Schritt geprüft wird, inwieweit die Unternehmensübertragung Bestandteil der Altersvorsorge wird.
Check-up zur derzeitigen Altersvorsorge: Ist-Analyse
Welche Altersvorsorgemaßnahmen haben Sie bis jetzt getroffen?
Lebensversicherung __________
Rentenversicherung __________
Immobilien __________
Sparvermögen __________
Weitere Einkünfte __________, welche? __________
Welche Beträge fließen Ihnen derzeit zusätzlich zu Ihren Einkünften aus dem Unternehmen zu?
____________________ Euro aus Einkünften aus Kapitalvermögen
____________________ Euro aus Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
____________________ Euro aus Einkünften aus Beteiligungen
____________________ Euro aus weiteren Einkünften
____________________ Euro aus nichtselbständiger Arbeit
____________________ Euro aus weiterer selbständiger Arbeit
Wie hoch sind die zu erwartenden Zahlungen aus den geplanten Altersvorsorgemaßnahmen?
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