2. Fachbuch
  3. 6 Vermögens- und Nachlassplanung - Zivil- und steuerrechtliche Vorsorgeplanung
  4. B. Mandatssituationen
  5. Mandatssituation 6.1: Wir wollen, dass der Überlebende alles bekommt (Das Berliner Testament)
  6. Muster

Muster

Autoren: Kestler/Blusz/Rothmund

Muster 1: Fragebogen zu Familie und Vermögen

Für die Nachfolgeplanung ist es wichtig, die Familienverhältnisse der Mandanten zu kennen und auch zu wissen, wie sich deren Vermögen zusammensetzt und unter den Eheleuten verteilt:

Muster 2: Checkliste Testamentserstellung

Um mit dem Mandanten im Termin alle für die Testamentserstellung relevanten Möglichkeiten anzusprechen und wichtige Daten abzufragen, empfiehlt sich die Verwendung dieser Checkliste:

Muster 3: Das Berliner Testament

Auch das Berliner Testament sollte nicht nur die gegenseitige Erbeinsetzung der Eheleute, sondern weitere wichtige Informationen und Regelungen enthalten:

Letzte redaktionelle Änderung: 09.03.2021