Autoren: Kestler/Blusz/Rothmund |
Muster 1: Fragebogen zu Familie und VermögenFür die Nachfolgeplanung ist es wichtig, die Familienverhältnisse der Mandanten zu kennen und auch zu wissen, wie sich deren Vermögen zusammensetzt und unter den Eheleuten verteilt: |
Muster 2: Checkliste TestamentserstellungUm mit dem Mandanten im Termin alle für die Testamentserstellung relevanten Möglichkeiten anzusprechen und wichtige Daten abzufragen, empfiehlt sich die Verwendung dieser Checkliste: |
Muster 3: Das Berliner TestamentAuch das Berliner Testament sollte nicht nur die gegenseitige Erbeinsetzung der Eheleute, sondern weitere wichtige Informationen und Regelungen enthalten: |
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