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Kanzleimanagement

Fibu Beratungs Checkliste

Beratungsanlässe aus der FiBu: In dieser Übersicht finden Sie Hinweise, bei welchen Sachverhalten Sie in der Buchhaltungen von Mandanten systematisch Beratungsbedarf aufspüren.

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Informationsblatt zur Mandatskündigung/Mandatsbeendigung

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Auftrags- und Honorarvereinbarung

Kanzleimanagement

Checkliste zur Neuaufnahme eines Mandanten (Unternehmer/Freiberufler/Gesellschaften)

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Arbeitsanweisung zur Gesprächsvermittlung

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Arbeitsanweisung zur Ausgangspost

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Checkliste zur Neuaufnahme eines Mandanten - Privatperson

Kanzleimanagement

Checkliste: Vorbereitung des Arbeitsplatzes

Erleichtern Sie neuen Kollegen mit einer guten Vorbereitung des Arbeitsplatzes den Einstieg. Mit dieser Checkliste denken Sie an alles wichtigen To-Dos im Vorfeld.

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Arbeitsanweisung zur Eingangspost

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Mitarbeiterinformation zur Telefonzentrale

Kanzleimanagement

Der Empfang stellt die „Visitenkarte“ der Steuerkanzlei dar. Er sollte kompetent besetzt werden, damit bereits beim ersten „Kanzleieintritt“ für den Besucher bzw. den Anrufer Fachkompetenz und die damit verbundene Professionalität herrscht. Diese Arbeitsanweisung beschreibt die Empfangstätigkeiten im Einzelnen.

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Vorlage für ein Ergebnisprotokoll

Diese Vorlage können Sie für die Erstellung eines Ergebnisprotokolls für Besprechungen verwenden.

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Arbeitsablaufbeschreibung zur Einkommensteuerberatung 2023 (prozessorientierte/arbeitsoptimierte Beschreibung)

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Checkliste zur Qualitätssicherung in der Einkommensteuerberatung, Veranlagungszeitraum 2023

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FAQ Steuerberaterplattform/ besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach (beSt)

Die Steuerberaterplattform soll zum zentralen digitalen Kommunikationsweg für die Branche werden. Teil der Plattform ist das besondere elektronische Steuerberaterpostfach (beSt). Die FAQ der Bundessteuerberaterkammer beantworten Fragen zur Nutzung und zur Technik der Plattform (Stand 23.9.22)

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Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

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Überbrückungshilfe Phase 2

Ab Mitte Oktober können Anträge für die zweite Phase der Überbrückungshilfe für die Monate September bis Dezember 2020 gestellt werden. Im Video stellt StBin Swantje Schlemmermeyer die Fördereckpunkte vor und gibt Tipps, wie Sie eine Förderung für zusätzliche Kosten bekommen, die wenig bekannt sind.