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Kanzleimanagement

Muster betrieblicher Ausbildungsplan

Der Muster-Ausbildungsplan enthält Angaben über die konkreten Ausbildungsplätze, die Ausbildungsabschnitte, die zu vermittelnden Ausbildungsinhalte und die zugeordneten Ausbildungszeiten. Er gibt an, was, von wem, wo, wie und wann vermittelt werden soll.

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ChatGPT: Anleitung für Promptdesign für Textvorlagen

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Ausbildungsverordnung: Vergleich zwischer neuer und alter Rechtslage

Ausbildungsverordnung: Die PDF-Datei enthält einen tabellarischen Vergleich der Zwischen- und Abschlussprüfung nach alter und neuer Rechtslage.

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Video: Umsetzungshilfe zur Ausbildungsordnung ab 2023

Oliver Molthan hat als Berufsschullehrer an der neuen Ausbildungsordnung ab 2023 mitgearbeitet. Er erläutert, anhand der Umsetzungshilfe, was sich gegenüber der alten Ordnung geändert hat und wie Ausbilder die neue Ausbildungsstruktur in die betriebliche Ausbildung übernehmen.

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Arbeitsablaufbeschreibung zur Neuaufnahme einer Kapitalgesellschaft

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Umsetzungshilfe für Ausbilder zur neuen Ausbildungsordnung 2023

Die Umsetzungshilfe unterstützt Ausbilder bei der Umsetzung der Ausbildungsordnung ab 2023, indem sie eine Struktur für die Ausbildung bietet. Dies gibt Ausbildern Sicherheit und ermöglicht ihnen, blinde Flecken in der Ausbildung aufzudecken oder neue Inputs zu erhalten.

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Arbeitsablaufbeschreibung zur Neuaufnahme einer Personengesellschaft

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Arbeitsablaufbeschreibung zur Neuaufnahme eines gewerblichen Mandanten - Einzelunternehmer

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ChatGPT: Beschreibung des Anmeldeprozesses

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt zur Anmeldung bei ChatGPT.

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ChatGPT: Anwendungsbeispiele für Steuerkanzleien

ChatGPT gibt Ihnen Denkanstöße und kann hilfreiche Textvorlagen zu allen möglichen Themen ausgeben. Hier finden Sie einige Anwendungsbeispiele wie Sie Mandantensichtweisen einnehmen, Personalanzeigen oder auch Vorlagen für unangenehme Mandantenmails schreiben lassen.

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ChatGPT: Schritt-für-Schritt zur Anmeldung

Hier ist Schritt-für-Schritt dargestellt, wie Sie sich bei ChatGPT registrieren.

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Arbeitsanweisung zur Übersicht über Weiterbildungen und Fachinformationen

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Vorlage für einen Beurteilungsbogen

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Mustertexte für Ihre Abwesenheitsnachrichten per Mail

Abwesenheitsnachrichten per Mail sollen Mandanten und anderen vermitteln, wie sie Hilfe oder eine Antwort bekommen, solange Sie nicht verfügbar sind. Hier finden Sie Musterformulierungen dafür.

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Auftrags- und Honorarvereinbarung - Lohn und Gehalt

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Spielregeln der Zusammenarbeit

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Vorlage Fristenkontrollbuch Buchhaltung

Eine interne Arbeitsplanung in der FiBu mit einem Fristenkontrollbuch kann für eine Entlastung bzw. bessere Arbeitsver-teilung sorgen. Damit lassen sich Arbeitsspitzen und auch lange Liegezeiten von Buchhaltungsunterlagen vermeiden. Diese Vorlage können Sie als Grundlage Ihrer Arbeitsplanung nutzen.

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Informationen zum Aufstiegs-BAföG

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Übergabeprotokoll (mandantenbezogen)

Bitte füllen Sie je Mandant eine Liste aus, sollten mehr Tätigkeiten anfallen als aufgeführt, ergänzen Sie bitte weitere Tätigkeiten entsprechend. Die Übergabeprotokolle senden Sie bitte an Ihre Vertretung sowie Ihren Vorgesetzten damit der Ausfall besser geplant werden kann.

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Übergabeprotokoll (tätigkeitsbezogen)

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Fibu Beratungs Checkliste

Beratungsanlässe aus der FiBu: In dieser Übersicht finden Sie Hinweise, bei welchen Sachverhalten Sie in der Buchhaltungen von Mandanten systematisch Beratungsbedarf aufspüren.

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Informationsblatt zur Mandatskündigung/Mandatsbeendigung

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Auftrags- und Honorarvereinbarung

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Checkliste zur Neuaufnahme eines Mandanten (Unternehmer/Freiberufler/Gesellschaften)

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Arbeitsanweisung zur Gesprächsvermittlung

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Arbeitsanweisung zur Ausgangspost

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Checkliste zur Neuaufnahme eines Mandanten - Privatperson

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Checkliste: Vorbereitung des Arbeitsplatzes

Erleichtern Sie neuen Kollegen mit einer guten Vorbereitung des Arbeitsplatzes den Einstieg. Mit dieser Checkliste denken Sie an alles wichtigen To-Dos im Vorfeld.

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Checkliste Begrüßungsmappe

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Arbeitsanweisung zur Eingangspost

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Mitarbeiterinformation zur Telefonzentrale

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Arbeitsanweisung zum Empfang

Der Empfang stellt die „Visitenkarte“ der Steuerkanzlei dar. Er sollte kompetent besetzt werden, damit bereits beim ersten „Kanzleieintritt“ für den Besucher bzw. den Anrufer Fachkompetenz und die damit verbundene Professionalität herrscht. Diese Arbeitsanweisung beschreibt die Empfangstätigkeiten im Einzelnen.

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Vorlage für ein Ergebnisprotokoll

Diese Vorlage können Sie für die Erstellung eines Ergebnisprotokolls für Besprechungen verwenden.

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Begleitbrief für Mandanten zu Steuererklärungen und Abschlüssen

Anschreiben an Ihre Mandanten, mit denen die Jahresabschlussunterlagen inkl. ESt-Erklärungen versendet bzw. übergeben werden

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Arbeitsablaufbeschreibung zur Einkommensteuerberatung 2023 (prozessorientierte/arbeitsoptimierte Beschreibung)

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Checkliste zur Qualitätssicherung in der Einkommensteuerberatung, Veranlagungszeitraum 2023

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FAQ Steuerberaterplattform/ besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach (beSt)

Die Steuerberaterplattform soll zum zentralen digitalen Kommunikationsweg für die Branche werden. Teil der Plattform ist das besondere elektronische Steuerberaterpostfach (beSt). Die FAQ der Bundessteuerberaterkammer beantworten Fragen zur Nutzung und zur Technik der Plattform (Stand 23.9.22)

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Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

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Überbrückungshilfe Phase 2

Ab Mitte Oktober können Anträge für die zweite Phase der Überbrückungshilfe für die Monate September bis Dezember 2020 gestellt werden. Im Video stellt StBin Swantje Schlemmermeyer die Fördereckpunkte vor und gibt Tipps, wie Sie eine Förderung für zusätzliche Kosten bekommen, die wenig bekannt sind.